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巴西时间3月19日,距离2月初淡水河谷事故一个月之后,淡水河谷官方宣布,其收到来自MinasGerais州检查厅的文件,批准恢复自2月4日之后就关停的Brucutu矿区的作业活动及Laranjeiras尾矿坝的运营。虽然该矿区及尾矿坝仍处于关停状态,重启的时间需要得到环保部的终答复,但受该消息影响,当天,隔夜铁矿石掉期大幅下跌,早盘开盘铁矿石5月合约下跌近5%,9月合约跌停收盘。
其后不久,淡水河谷发布公告称,巴西一家法院已经下禁令,要求淡水河谷公司在MinasGerais州的13座尾矿坝停产。因此,Brucutu铁矿复产日期可能要拖得更长。
库存方面,一季度港口铁矿石库存呈现缓慢增加趋势,截至3月29日,港口累计库存为1.47亿吨,同比减少1500万吨左右。
从需求方面来看,1-2月全国累计生产生铁12659万吨,同比增长9.8%,平均日产214.56万吨。从生铁产量来看,由于全国生铁产量仍保持较高水平,对于铁矿石需求较为乐观。此外,一季度全国45个港口铁矿石日均疏港量在250-310万吨,属于相对正常水平。
4月唐山非采暖季环保限产力度很小,高炉产能利用率存在较大回升空间。Mysteel统计显示,4月上旬全国高炉净复产产能日均达9.64万吨,主要集中在河北地区,年化为3520万吨,占2018年全国生铁产量的4.6%。“整体来看,在供应收紧叠加国内高炉大规模复产的背景下,预计短期铁矿石价格将以震荡偏强走势为主。”
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另一方面为矿价提供相对强势支撑的便是在高炉复产补库预期方面。伴随强化管控执行临近尾声,从唐宋3月末追踪的高炉复产计划来看,部分钢厂高炉集中走上复产之路。虽然唐山地区限产政策依然较严,但随着气温回升、南方天气湿度逐渐降低,生产线陆续恢复也是基本确定的,产量的同期高位水平也是较难撼动的,铁矿石需求端还是存在增加空间的。从品位价差来看,当前铁矿石高低品位价差处在近两三年来的同期低位水平,PB粉整体性价比大幅,钢厂对其需求也相应增加。从库存角度来看,澳矿港口库存稳中趋降,巴西矿港口库存则继续明显增加,也从侧面反应澳粉需求有明显回升迹象。
接踵而来的供应面事件一次次冲击着相对敏感的铁矿石市场,在供应端消息和需求端预期的协同作用下,供需缺口在逐渐优化,整体而言目前铁矿石的利多因素偏重于利空因素,利多因素对于当下环境支撑性更强。但铁矿石也并非完全没有风险,其主要风险来源于成材的弱势传导,按往年季节性规律,铁矿石港口库存约在4月份左右开始降库,在此背景下库存方面的压力主要还是通过需求端的压力来体现,很大程度上仍取决于钢材价格变化对原材料采购偏好的影响,因此环保力度如何也是极其重要的一环,《唐山市重点行业2019年第二至第三季度错峰生产实施方案》的补充规定中提到,将转炉炼钢工序一并纳入错峰生产,按高炉和烧结(球团)工序限产比例同步进行限产,倘若环保力度超预期,生产线的恢复无法与限产抗衡,届时原材料恐将承受空前的压力。
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